自今(jin)年4月底马斯克访华以(yi)来(lai)，有关特斯拉(la)FSD进入中国市场的消(xiao)息就不胫而走。曾经(jing)作为营销亮点的高级别智(zhi)能驾驶技术，正逐渐演(yan)变为新能源汽车(che)的标配，成为市场预期的下(xia)一个成长因素。
那么国内市场的车(che)企们做好准备迎接高阶智(zhi)能驾驶时代了吗？
1、高级别智(zhi)能驾驶开(kai)始进入加速阶段
国内智(zhi)能汽车(che)行业目(mu)前(qian)的特点在于高级别智(zhi)能驾驶渗透(tou)率正在加速，同时开(kai)始下(xia)沉到中低端车(che)型。
（1）高级别智(zhi)能驾驶渗透(tou)率加速
15%的新兴产品(pin)渗透(tou)率是一个重要分水岭，代表着(zhe)新兴市场逐步被(bei)主流人群接受，后续发(fa)展(zhan)将开(kai)始进入加速阶段。
以(yi)智(zhi)能手(shou)机和新能源汽车(che)的渗透(tou)率为例，美国的智(zhi)能手(shou)机渗透(tou)率也是2009年达到17%以(yi)后得到迅猛(meng)发(fa)展(zhan)，并在2010年和2011年直接涨至27%和42%。新能源汽车(che)也表现出(chu)同样的趋势，渗透(tou)率在突破15%后开(kai)始加速。
高级智(zhi)能驾驶在今(jin)年初迎来(lai)渗透(tou)率奇点，新能源乘用车(che)L2+高级别的辅助驾驶功能装车(che)率已经(jing)达到13.3%，高级别智(zhi)能驾驶将进入加速阶段。
（2）中低端车(che)型也有望搭载(zai)高级别智(zhi)能驾驶系统(tong)
硬件成本的下(xia)降(jiang)，让高级别智(zhi)能驾驶得以(yi)向更低价位车(che)型渗透(tou)。以(yi)激光雷达为例，早期的激光雷达价格多在2000-3000美元，如今(jin)国内的主流价格已经(jing)降(jiang)至500-1000美元。
今(jin)年前(qian)两个月，高级别智(zhi)能驾驶车(che)型（以(yi)标配NOA, 自动(dong)导航辅助驾驶计）交付均价从去年的35.91万元降(jiang)至33.79万元。
目(mu)前(qian)市场预计，小鹏可能将在其中低端车(che)型Mona搭载(zai)高级别智(zhi)能驾驶系统(tong)。到时，高级别辅助驾驶将进一步下(xia)探。
2、NOA进度上，传统(tong)车(che)企落后造车(che)新势力一步
国内智(zhi)能驾驶主要分为三个阶段：
（1）基础(chu)L2级别，可在封闭或(huo)半封闭场景(jing)下(xia)可实现智(zhi)能驾驶，仅包括自动(dong)紧急(ji)制动(dong)和自适(shi)应巡航等辅助功能。
（2）高速道路NOA（自动(dong)导航辅助驾驶），可在高速高架和环路等场景(jing)下(xia)可实现智(zhi)能驾驶，功能包括自主上下(xia)匝道、主动(dong)变道等。
（3）城市NOA（自动(dong)导航辅助驾驶）阶段，可在城市里可实现智(zhi)能驾驶，能够处理日常交通场景(jing)中的车(che)与车(che)、车(che)与人、车(che)与其他(ta)交通参与要素交互。
目(mu)前(qian)前(qian)两个阶段已经(jing)成功渡过，在第三阶段，NOA开(kai)拓的城市数量多少，以(yi)及智(zhi)驾算法性能直接决定了目(mu)前(qian)车(che)企的智(zhi)驾实力。
目(mu)前(qian)来(lai)看，造车(che)新势力们明(ming)显具备先发(fa)优(you)势，而传统(tong)车(che)企则继续落后。
（1）造车(che)新势力领先了一大步
在城市NOA进度方面，造车(che)新势力们总体(ti)分为四个梯队，之间的差(cha)距都不小，要想赶上前(qian)一梯队水平均需半年至1年的时间：
1）第一梯队已实现全(quan)国范围NOA推送
目(mu)前(qian)，华为系（包括问界和阿维塔）和小鹏构成了电动(dong)汽车(che)行业的第一梯队。
截至今(jin)年5月，这两家公司的NOA（导航辅助）系统(tong)已经(jing)覆(fu)盖了全(quan)国所有城市，支持城市主干道、支路以(yi)及国道、县道和乡道。
根据各大新能源车(che)企设定的2024年全(quan)年NOA城市数量目(mu)标，短期内看来(lai)，没有其他(ta)国内新能源车(che)企能够动(dong)摇这两家公司在行业中的领先地位。以(yi)小鹏为例，小鹏的智(zhi)能驾驶系统(tong)在硬件和软(ruan)件方面，都在造车(che)新势力中名列前(qian)茅(mao)。
硬件方面，小鹏智(zhi)能系统(tong)的传感器高达32个，是造车(che)新势力中传感器数量最多的车(che)企，形成了摄像(xiang)头+毫米波(bo)雷达+超声波(bo)雷达+激光雷达+高精度定位的全(quan)面组合(he)；
软(ruan)件方面，智(zhi)能驾驶的算法迭代过程是从2D直视图(tu)+CNN——BEV+Transformer——端到端。
目(mu)前(qian)，大多数造车(che)新势力仍采取的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算法，通过鸟瞰式视角和新型神经(jing)网络架构Transformer，可以(yi)实现进行2D、3D不同序列之间的转换；
而小鹏已经(jing)开(kai)始引入AI智(zhi)驾技术，通过端到端大模型，将智(zhi)驾能力提升2倍。小鹏旗下(xia)三大模型神经(jing)网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言(yan)模型XBrain不仅提升了自动(dong)驾驶系统(tong)的场景(jing)理解能力和逻辑推理能力，而且(qie)还能能通过不断学(xue)习人类驾驶策略，进行数据训练，从而提升智(zhi)能驾驶的舒适(shi)度和安全(quan)性。
2）第二梯队已开(kai)启部分城市NOA，年底有望实现全(quan)国落地
第二梯队包括理想、蔚来(lai)、智(zhi)己和极越等车(che)企，尽管(guan)未(wei)能实现全(quan)国范围的NOA推送，但(dan)是也取得了不错的城市开(kai)拓进展(zhan)。截止今(jin)年5月份，他(ta)们的NOA城市开(kai)拓数量分别是110座、726座、4座和5座。
这四家新能源车(che)企今(jin)年的NOA目(mu)标，均是在今(jin)年年底能够跟上第一梯队的步伐，实现NOA全(quan)国范围的推送。
3）第三梯队暂(zan)未(wei)实现城市NOA落地，但(dan)今(jin)年年底前(qian)能达成
第三梯队包括小米汽车(che)、极氪和零跑汽车(che)等车(che)企，截止目(mu)前(qian)都还未(wei)能真正实现城市NOA的推送，但(dan)是对(dui)于智(zhi)能驾驶领域依(yi)旧(jiu)十分重视，短期内有望达成正式推送。
其中，小米汽车(che)有望在今(jin)年5月底率先实现10座城市的NOA系统(tong)落地，并计划(hua)在年底将数量提升10倍至100座城市；零跑汽车(che)和极氪则计划(hua)在2024年下(xia)半年正式开(kai)启城市NOA，年底有望实现首批城市落地。
至于处于最末(mo)流梯队的造车(che)新势力如哪吒等，明(ming)显在智(zhi)能驾驶领域投入不大，今(jin)年在城市NOA领域恐也难有进展(zhan)。
（2）传统(tong)车(che)企再次落后
传统(tong)车(che)企目(mu)前(qian)没有一家完成城市NOA落地，比亚(ya)迪腾(teng)势和长城汽车(che)也只是处于部分城市的NOA测试阶段，勉强触及造车(che)新势力第三梯队水准。
传统(tong)车(che)企落后的主要原因，还是在于初期对(dui)智(zhi)能驾驶的不重视，比亚(ya)迪董事长王传福(fu)在2023年初仍然对(dui)自动(dong)驾驶有所保留。
不过，比亚(ya)迪已经(jing)快速转向，其智(zhi)驾工程师已经(jing)超过4000人。公司表示后续还将在智(zhi)驾研发(fa)上投入1000亿元，计划(hua)将自研的高阶智(zhi)能驾驶辅助系统(tong)“天神之眼”部署(shu)在20万以(yi)上所有车(che)型。
电动(dong)车(che)的下(xia)半场，已经(jing)转向智(zhi)能化，小鹏、华为已经(jing)领先，但(dan)智(zhi)驾的竞争程度不会比电动(dong)化时低，只是这一次依(yi)旧(jiu)会带来(lai)大洗(xi)牌。
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