中新(xin)经纬5月16日电 (罗琨 实习生 薛婷阳(yang))上交所信(xin)息显示，近日，远东国际融资租赁有限公司(si)(下称“远东租赁”)拟面向专业投资者公开发行(xing)不超过人民币300亿(yi)元(含300亿(yi)元)小公募，拟分(fen)期发行(xing)，目前项目状态(tai)为“已反馈”。
用于偿还公司(si)有息负债
募集说明书显示，本次债券面值为100元，按(an)面值平价(jia)发行(xing)。本次债券的募集资金扣除发行(xing)费用后将全部用于偿还有息负债，优先用于偿还公司(si)债券。
本次债券由中信(xin)证券担任(ren)牵(qian)头(tou)主承销商。联席主承销商为招商证券、广发证券、平安证券等券商。
募集说明书显示，近三年(nian)及一期末，发行(xing)人短期借款分(fen)别为160.34亿(yi)元、146.68亿(yi)元、159.96亿(yi)元和192.95亿(yi)元，长期借款分(fen)别为401.72亿(yi)元、354.38亿(yi)元、466.30亿(yi)元和588.44亿(yi)元，偿债规模较大。
截至2024年(nian)4月25日，发行(xing)人待偿还债券余额为691.98亿(yi)元，其中包括一般公司(si)债167.8亿(yi)元，超短期融资券90.00亿(yi)元，一般短期融资券20.00亿(yi)元，中期票据110.00亿(yi)元，资产证券化(hua)产品余额295.18亿(yi)元，境外债9.00亿(yi)元。
短期债务占比上升
中诚信(xin)国际信(xin)用评级(ji)有限责(ze)任(ren)公司(si)2024年(nian)1月出具的评级(ji)报告显示，远东租赁的主体信(xin)用等级(ji)为AAA，评级(ji)展望(wang)为稳定。本次债券无评级(ji)。
募集说明书显示，截至2020年(nian)末、2021年(nian)末、2022年(nian)末和2023年(nian)9月末，发行(xing)人租赁资产不良净额分(fen)别为24.08亿(yi)元、23.79亿(yi)元、22.25亿(yi)元和24.81亿(yi)元，租赁资产不良率分(fen)别为1.15%、1.07%、0.95%和1.02%。同时，截至2020年(nian)末、2021年(nian)末、2022年(nian)末和2023年(nian)9月末，发行(xing)人关注类租赁资产的净额分(fen)别为215.47亿(yi)元、201.57亿(yi)元、177.97亿(yi)元和150.40亿(yi)元。
对此，上述(shu)评级(ji)报告表示，发行(xing)人不良资产规模总体保持(chi)稳定，不良率水平较低(di)，关注类资产占比有所下降但仍处于较高水平，资产质量迁徙情况仍需关注，总体来看公司(si)信(xin)用风险可控。
评级(ji)报告显示，近年(nian)来随着远东租赁业务规模扩张，资金需求随之增加(jia)，债务规模逐年(nian)扩大。
截至2023年(nian)9月末，远东租赁总债务1927.73亿(yi)元，较上年(nian)末增加(jia)8.34%，由金融机(ji)构借款和应付债券构成；其中短期债务占比较上年(nian)末上升4.66个百分(fen)点至61.62%，短期偿债压力有所增加(jia)。
此外，评级(ji)报告还指(zhi)出，远东租赁的资产以应收融资租赁款为主，截至2023年(nian)9月末，应收融资租赁款净值占资产总额的77.93%；应收融资租赁款总额中一年(nian)内到期占比升至57.72%。公司(si)其他资产主要为货币资金等高流动(dong)性资产、长期股权投资等。截至2023年(nian)9月末，高流动(dong)资产占总资产的比重为5.72%，较上年(nian)末上升1.74个百分(fen)点，主要系货币资金及理财产品投资增加(jia)。
(更多报道线索，请联系本文作者罗琨：luokun@chinanews.com.cn