作者 贺燕 安邦智库研(yan)究员
一季度客车(che)出海大幅增长
中国客车(che)统计(ji)信息网数据显示，2024年一季度，中国大、中、轻型客车(che)共计(ji)出口11906辆，相比(bi)去(qu)年同期7493辆的出口量，实现58.89%大幅增长。
今年一季度客车(che)出海大幅增长的主要原因(yin)有两方面。
一方面，各国都负有改善气候变化和全球环境治理的碳排放降低责(ze)任，因(yin)此对低碳环保的电动客车(che)甚至电动汽车(che)有强烈需求，但由(you)于缺乏生(sheng)产制造优质电车(che)的能力(li)，其他国家不得不购买引进。而(er)中国是电动汽车(che)以及(ji)电动客车(che)制造的佼佼者，所(suo)以成了各国引进的优选、首选。
另一方面，得益于“一带一路”建设对客车(che)出海的推动。统计(ji)数据显示，2023年出口集(ji)中发(fa)生(sheng)在共建“一带一路”国家，例如智利(li)、塞尔维(wei)亚、哥斯达黎加、新加坡等等，其中独联体、中东(dong)、亚太占比(bi)重最大，三者合(he)计(ji)达到67%的出口量。随着出口需求的增加，国内客车(che)龙(long)头受益明(ming)显，不仅是因(yin)为单(dan)车(che)出口的高盈利(li)值，使得企业(ye)业(ye)绩有较大幅度的提(ti)升，还因(yin)为中国电动客车(che)在海外各国的口碑越来越好，接受度越来越高，逐(zhu)渐形成优势格局。
而(er)形成这样的优势格局，促(cu)进海外销量不断增加的原因(yin)主要在于对质量与性能的高度认可。
第一，中国客车(che)在长周期防腐工艺上(shang)能满足车(che)辆使用年限(xian)长的需求，在电耗经济(ji)性及(ji)维(wei)修便利(li)性方面全球领先(xian)。例如，希腊交通部(bu)在验收宇(yu)通为其制造的纯电动公交时就给予了高度评价，并认为交付的客车(che)远远优于其设定的标准。智利(li)总统也在验收中通为其制造的中通N系(xi)客车(che)时强调其性能优渥、设计(ji)人性。同时，与其他国家相比(bi)，中国客车(che)在领先(xian)的电池技术加持(chi)下，为其在续航(hang)能力(li)、严寒气候的适应能力(li)上(shang)提(ti)供了一定的优势，比(bi)亚迪新公布(bu)的BD11双(shuang)层电动公交续航(hang)能达到五六百(bai)公里，而(er)其他的国家的电动客车(che)普遍在两三百(bai)公里。
第二，中国电动客车(che)能够实现功能本地化，满足需求多元化。如具有严苛准入(ru)标准和要求的欧盟引进了宇(yu)通制造的机(ji)场(chang)摆渡车(che)，搭载新一代刀片电池的比(bi)亚迪双(shuang)层大巴行走在英国大街(jie)等等。
第三，中国客车(che)具有其他国家难以匹敌的价格优势。2022年，韩国现代汽车(che)的电动大巴“Electricity”每辆售(shou)价约(yue)3.8亿韩元(约(yue)合(he)200万元人民币)，而(er)中国电动大巴价格至少要便宜1/4。
客车(che)企业(ye)为何鲜有新进入(ru)者？
相比(bi)新能源(yuan)车(che)行业(ye)，客车(che)企业(ye)鲜有新进入(ru)者。出现这一情况的原因(yin)，一方面，渠道积累是企业(ye)的核心壁垒，每销售(shou)一辆车(che)都需要具备对应的渠道才能打开市场(chang)，这就逐(zhu)步放大了头部(bu)企业(ye)的马太效应，导(dao)致中腰部(bu)企业(ye)短期内难以起量。另一方面，客车(che)行业(ye)是重资(zi)产行业(ye)，要同时做(zuo)到出海价格低廉和盈利(li)性高，就需要对资(zi)本投入(ru)有一定门槛。同时，还需要通过规模化生(sheng)产将成本摊薄，而(er)这对于许多企业(ye)而(er)言，难以唤起扩张动力(li)。
从市场(chang)销量看，各家客车(che)企业(ye)份额相近。根据中国客车(che)统计(ji)信息网发(fa)布(bu)的6米以上(shang)新能源(yuan)客车(che)销量数据，2023年上(shang)半年，宇(yu)通客车(che)在全国市场(chang)中脱颖而(er)出，以接近15%的销量占比(bi)份额稳居行业(ye)榜首。与此同时，福田欧辉、比(bi)亚迪、金旅客车(che)、金龙(long)客车(che)等企业(ye)也展现出强劲的市场(chang)竞争(zheng)力(li)，其销量市场(chang)占比(bi)份额均超过10%，共同构(gou)成了新能源(yuan)客车(che)市场(chang)的主要参与者。但是份额越相近，就说明(ming)竞争(zheng)越激烈，在国内受欢迎(ying)程度相当，行业(ye)榜首随时都有可能更换。也正是因(yin)为国内竞争(zheng)激烈，诸多客车(che)企业(ye)才卷向(xiang)国外。
要想(xiang)在如此激烈的竞争(zheng)中，拥有比(bi)别人更大的市场(chang)优势，首先(xian)就要建立成本领先(xian)战略。要尽量在经验的基础上(shang)，全力(li)降低成本，以总成本领先(xian)的客车(che)企业(ye)往往能获得更多销量，因(yin)此能带来更多的利(li)润。其次是全产业(ye)链、规模化建设。客车(che)行业(ye)属于规模制造行业(ye)，企业(ye)的生(sheng)产规模对于产品成本有很大的影响(xiang)。同时，在产业(ye)链完整的情况下，客车(che)零(ling)部(bu)件的自制率很高。在售(shou)后服务上(shang)，集(ji)团内部(bu)自制零(ling)部(bu)件的企业(ye)反(fan)应也更加快捷、方便，同时能降低成本，提(ti)高响(xiang)应速度。再次，需建立丰富的销售(shou)模式。可自建销售(shou)网络，尽量避免单(dan)一销售(shou)模式和销售(shou)路径造成的销售(shou)壁垒。最后，抓住(zhu)AI时代的车(che)头。目前，中国新能源(yuan)汽车(che)市场(chang)正处(chu)于从数量扩张向(xiang)质量提(ti)升的关(guan)键转变期，新旧势力(li)更替已触及(ji)历史性的临界点，市场(chang)调整节奏之迅速，已至以日计(ji)数的地步。在AI的加持(chi)下，尤以自动驾(jia)驶技术为主的汽车(che)技术正在突飞(fei)猛进，只要客车(che)企业(ye)反(fan)应稍一滞缓，就会落后一大截(jie)，很难赶得上(shang)。
客车(che)增量市场(chang)在哪(na)儿？
未来中国客车(che)市场(chang)的增量主要在哪(na)些方面？
第一，广(guang)大农村地区对具备“客货邮”一体化功能的客车(che)产品存在大量的实际需求。鉴于中国农村地域辽(liao)阔，当前物流运输专(zhuan)用车(che)线路尚未完全覆盖所(suo)有区域。随着电子商务的迅猛发(fa)展，农村地区对物流运输车(che)辆的需求持(chi)续增长。因(yin)此，集(ji)“客货邮”多功能于一体的农村客车(che)，预计(ji)在2024年将面临更为旺盛(sheng)的市场(chang)需求。从市场(chang)角度分析，农村客车(che)有望成为2024年的一个重要增量市场(chang)。
第二，鉴于世(shi)界各地老年人口数量的不断增长，预计(ji)纯电动低地板、低入(ru)口公交客车(che)市场(chang)将于2024年展现出迅猛的增长势头，有望成为该年度大中型客车(che)市场(chang)的另一个显著增长点。在近日举办的上(shang)海国际客车(che)展上(shang)，众多客车(che)企业(ye)纷纷展示了各自设计(ji)的大中型新能源(yuan)公交客车(che)，这些车(che)型均具备低地板(低入(ru)口)的特点。由(you)此可见，大中型低地板、低入(ru)口新能源(yuan)公交客车(che)将成为2024年新能源(yuan)公交客车(che)市场(chang)的主流发(fa)展趋(qu)势之一，同时也将成为该年度大中型客车(che)市场(chang)的主要增量来源(yuan)之一。