自今(jin)年(nian)4月底(di)马斯克(ke)访(fang)华以来，有关(guan)特(te)斯拉FSD进入中国市场的消息(xi)就不(bu)胫而走。曾经作为营销亮点的高级别智能驾驶技术，正逐渐演变(bian)为新能源汽车的标配，成为市场预期的下(xia)一个成长(chang)因素。
那么(me)国内市场的车企们做好准备迎接高阶智能驾驶时代了吗？
1、高级别智能驾驶开始(shi)进入加(jia)速阶段
国内智能汽车行业目前(qian)的特(te)点在于高级别智能驾驶渗透率正在加(jia)速，同时开始(shi)下(xia)沉到中低端车型。
（1）高级别智能驾驶渗透率加(jia)速
15%的新兴(xing)产品渗透率是一个重(zhong)要(yao)分水岭，代表着新兴(xing)市场逐步被主(zhu)流人群接受(shou)，后(hou)续发展将开始(shi)进入加(jia)速阶段。
以智能手(shou)机和新能源汽车的渗透率为例，美国的智能手(shou)机渗透率也是2009年(nian)达到17%以后(hou)得到迅猛发展，并在2010年(nian)和2011年(nian)直接涨至27%和42%。新能源汽车也表现(xian)出同样的趋势，渗透率在突破15%后(hou)开始(shi)加(jia)速。
高级智能驾驶在今(jin)年(nian)初迎来渗透率奇点，新能源乘用车L2+高级别的辅助(zhu)驾驶功能装车率已经达到13.3%，高级别智能驾驶将进入加(jia)速阶段。
（2）中低端车型也有望搭载高级别智能驾驶系统(tong)
硬件(jian)成本的下(xia)降(jiang)，让高级别智能驾驶得以向更(geng)低价(jia)位车型渗透。以激(ji)光雷达为例，早期的激(ji)光雷达价(jia)格多在2000-3000美元，如今(jin)国内的主(zhu)流价(jia)格已经降(jiang)至500-1000美元。
今(jin)年(nian)前(qian)两个月，高级别智能驾驶车型（以标配NOA, 自动导(dao)航辅助(zhu)驾驶计(ji)）交付均价(jia)从去(qu)年(nian)的35.91万元降(jiang)至33.79万元。
目前(qian)市场预计(ji)，小(xiao)鹏可能将在其(qi)中低端车型Mona搭载高级别智能驾驶系统(tong)。到时，高级别辅助(zhu)驾驶将进一步下(xia)探。
2、NOA进度上(shang)，传统(tong)车企落(luo)后(hou)造车新势力一步
国内智能驾驶主(zhu)要(yao)分为三(san)个阶段：
（1）基础L2级别，可在封(feng)闭或半封(feng)闭场景下(xia)可实现(xian)智能驾驶，仅包括自动紧急制动和自适应巡航等辅助(zhu)功能。
（2）高速道路NOA（自动导(dao)航辅助(zhu)驾驶），可在高速高架和环路等场景下(xia)可实现(xian)智能驾驶，功能包括自主(zhu)上(shang)下(xia)匝道、主(zhu)动变(bian)道等。
（3）城市NOA（自动导(dao)航辅助(zhu)驾驶）阶段，可在城市里可实现(xian)智能驾驶，能够处理日常交通场景中的车与车、车与人、车与其(qi)他交通参与要(yao)素交互。
目前(qian)前(qian)两个阶段已经成功渡过，在第三(san)阶段，NOA开拓的城市数量多少，以及智驾算法性能直接决定了目前(qian)车企的智驾实力。
目前(qian)来看，造车新势力们明显具备先发优势，而传统(tong)车企则继续落(luo)后(hou)。
（1）造车新势力领先了一大步
在城市NOA进度方面，造车新势力们总体(ti)分为四个梯(ti)队(dui)，之间的差距(ju)都不(bu)小(xiao)，要(yao)想赶上(shang)前(qian)一梯(ti)队(dui)水平均需半年(nian)至1年(nian)的时间：
1）第一梯(ti)队(dui)已实现(xian)全国范围NOA推送
目前(qian)，华为系（包括问界和阿维塔）和小(xiao)鹏构成了电动汽车行业的第一梯(ti)队(dui)。
截至今(jin)年(nian)5月，这(zhe)两家公司(si)的NOA（导(dao)航辅助(zhu)）系统(tong)已经覆盖了全国所(suo)有城市，支(zhi)持城市主(zhu)干道、支(zhi)路以及国道、县道和乡道。
根据(ju)各大新能源车企设定的2024年(nian)全年(nian)NOA城市数量目标，短期内看来，没有其(qi)他国内新能源车企能够动摇这(zhe)两家公司(si)在行业中的领先地位。以小(xiao)鹏为例，小(xiao)鹏的智能驾驶系统(tong)在硬件(jian)和软件(jian)方面，都在造车新势力中名列前(qian)茅(mao)。
硬件(jian)方面，小(xiao)鹏智能系统(tong)的传感(gan)器高达32个，是造车新势力中传感(gan)器数量最多的车企，形成了摄像(xiang)头+毫米波雷达+超声波雷达+激(ji)光雷达+高精度定位的全面组合；
软件(jian)方面，智能驾驶的算法迭代过程是从2D直视图+CNN——BEV+Transformer——端到端。
目前(qian)，大多数造车新势力仍(reng)采取的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算法，通过鸟瞰式视角(jiao)和新型神经网络架构Transformer，可以实现(xian)进行2D、3D不(bu)同序列之间的转换；
而小(xiao)鹏已经开始(shi)引入AI智驾技术，通过端到端大模型，将智驾能力提升(sheng)2倍。小(xiao)鹏旗下(xia)三(san)大模型神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言(yan)模型XBrain不(bu)仅提升(sheng)了自动驾驶系统(tong)的场景理解能力和逻辑推理能力，而且还能能通过不(bu)断学习人类(lei)驾驶策略，进行数据(ju)训练，从而提升(sheng)智能驾驶的舒适度和安全性。
2）第二梯(ti)队(dui)已开启(qi)部(bu)分城市NOA，年(nian)底(di)有望实现(xian)全国落(luo)地
第二梯(ti)队(dui)包括理想、蔚来、智己和极越等车企，尽管未能实现(xian)全国范围的NOA推送，但是也取得了不(bu)错的城市开拓进展。截止今(jin)年(nian)5月份，他们的NOA城市开拓数量分别是110座、726座、4座和5座。
这(zhe)四家新能源车企今(jin)年(nian)的NOA目标，均是在今(jin)年(nian)年(nian)底(di)能够跟上(shang)第一梯(ti)队(dui)的步伐，实现(xian)NOA全国范围的推送。
3）第三(san)梯(ti)队(dui)暂未实现(xian)城市NOA落(luo)地，但今(jin)年(nian)年(nian)底(di)前(qian)能达成
第三(san)梯(ti)队(dui)包括小(xiao)米汽车、极氪和零跑汽车等车企，截止目前(qian)都还未能真正实现(xian)城市NOA的推送，但是对于智能驾驶领域依旧(jiu)十分重(zhong)视，短期内有望达成正式推送。
其(qi)中，小(xiao)米汽车有望在今(jin)年(nian)5月底(di)率先实现(xian)10座城市的NOA系统(tong)落(luo)地，并计(ji)划在年(nian)底(di)将数量提升(sheng)10倍至100座城市；零跑汽车和极氪则计(ji)划在2024年(nian)下(xia)半年(nian)正式开启(qi)城市NOA，年(nian)底(di)有望实现(xian)首批城市落(luo)地。
至于处于最末流梯(ti)队(dui)的造车新势力如哪吒等，明显在智能驾驶领域投(tou)入不(bu)大，今(jin)年(nian)在城市NOA领域恐也难有进展。
（2）传统(tong)车企再次落(luo)后(hou)
传统(tong)车企目前(qian)没有一家完成城市NOA落(luo)地，比亚迪腾势和长(chang)城汽车也只是处于部(bu)分城市的NOA测试阶段，勉强触及造车新势力第三(san)梯(ti)队(dui)水准。
传统(tong)车企落(luo)后(hou)的主(zhu)要(yao)原(yuan)因，还是在于初期对智能驾驶的不(bu)重(zhong)视，比亚迪董事长(chang)王传福在2023年(nian)初仍(reng)然(ran)对自动驾驶有所(suo)保留。
不(bu)过，比亚迪已经快速转向，其(qi)智驾工程师已经超过4000人。公司(si)表示后(hou)续还将在智驾研发上(shang)投(tou)入1000亿元，计(ji)划将自研的高阶智能驾驶辅助(zhu)系统(tong)“天神之眼”部(bu)署在20万以上(shang)所(suo)有车型。
电动车的下(xia)半场，已经转向智能化，小(xiao)鹏、华为已经领先，但智驾的竞争程度不(bu)会比电动化时低，只是这(zhe)一次依旧(jiu)会带来大洗(xi)牌。
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