中国经济网北京5月(yue)24日(ri)讯中京电子(002579.SZ)昨日(ri)晚间披露《以简易程(cheng)序向特定对象发行股票(piao)预案》。
本次发行的(de)股票(piao)种(zhong)类为境(jing)内上市的(de)人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采用以简易程(cheng)序向特定对象发行股票(piao)方式(shi)，发行对象为不超过(guo)35名（含35名）的(de)特定对象。本次发行的(de)所有(you)发行对象均以现金方式(shi)认购。
本次发行的(de)最终发行价格将根据股东大会授权，由董(dong)事会按照相关法律、法规和规范性文件的(de)规定，根据申购报(bao)价情况(kuang)与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的(de)募集资金总额不超过(guo)30,000万(wan)元（含本数），不超过(guo)三亿元且不超过(guo)最近一年末净资产(chan)百分之二十，扣除发行费用后将全(quan)部用于中京新(xin)能源动(dong)力(li)与储能电池FPC应用模组项目（一期(qi)）、补充流动(dong)资金及归还银行贷款。
本次发行的(de)股票(piao)数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过(guo)本次发行前公司总股本的(de)30%。最终发行数量将根据股东大会授权，由董(dong)事会按照相关法律、法规和规范性文件的(de)规定，根据申购报(bao)价情况(kuang)与保荐机构（主承销商）协商确定，且对应募集资金总额不超过(guo)三亿元且不超过(guo)最近一年末净资产(chan)百分之二十。
本次发行的(de)股票(piao)将在深圳证券交易所主板上市交易，自上市之日(ri)起6个月(yue)内不得转让。
截至预案公告日(ri)，本次发行尚未确定具(ju)体的(de)发行对象，本次发行是否构成关联交易将在询价结(jie)束后公告的(de)相关文件中予以披露。
本次发行前，截至2024年3月(yue)31日(ri)，京港(gang)投资直接持有(you)公司19.06%股份，为公司控股股东，杨林直接持有(you)以及通过(guo)京港(gang)投资控制公司合计25.33%股份，为公司实际控制人。
本次发行完成后，京港(gang)投资、杨林持有(you)的(de)公司股份比例将有(you)所下降，但预计仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化(hua)。
中京电子昨日(ri)晚间同时披露了(le)《前次募集资金使用情况(kuang)报(bao)告》。报(bao)告显示(shi)，公司2019年向特定对象发行股份、可转换公司债(zhai)券购买资产(chan)并募集配套资金；2020年向特定对象发行股份募集资金。两次募集资金共计16.8亿元。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149号(hao)文核准(zhun)，并经深圳证券交易所同意，中京电子获准(zhun)：(1)向胡可等(deng)17名特定对象发行人民币普通股（A股）股票(piao)21,364,094股，向胡可等(deng)17名特定对象发行可转换公司债(zhai)券27万(wan)张；(2)发行可转换公司债(zhai)券配套募集资金不超过(guo)24,000万(wan)元。
截至2019年12月(yue)31日(ri)，公司发行股份购买资产(chan)对应股权已交割完毕。发行新(xin)股21,364,094股，发行价格9.97元/股，合计发行金额21,300.00万(wan)元，减(jian)除发行费用1,621.56万(wan)元后的(de)募集资金为19,678.44万(wan)元，计入股本2,136.41万(wan)元，计入资本公积(ji)（股本溢价）17,542.04万(wan)元。上述募集资金到(dao)位(wei)情况(kuang)业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具(ju)《验资报(bao)告》（天健验〔2019〕2-28号(hao)）。
截至2019年12月(yue)31日(ri)，公司发行可转换公司债(zhai)券购买资产(chan)对应股权已交割完毕。共发行债(zhai)券27万(wan)张，债(zhai)券面值100元/张，发行债(zhai)券对应金额2,700.00万(wan)元。
截至2019年12月(yue)31日(ri)，公司发行可转换公司债(zhai)券募集资金总额为24,000.00万(wan)元，坐扣承销和财顾费用1,500.00万(wan)元后的(de)募集资金为22,500.00万(wan)元，已由主承销商光大证券股份有(you)限公司于2019年12月(yue)26日(ri)分别汇(hui)入公司在中国建设银行股份有(you)限公司惠州开发区支行开立的(de)账(zhang)号(hao)为44050171864400001911的(de)人民币账(zhang)户和在招商银行股份有(you)限公司惠州惠城支行开立的(de)账(zhang)号(hao)为752900011010618的(de)人民币账(zhang)户内。实际收(shou)到(dao)的(de)金额，扣除验资费和发行手续费等(deng)与发行可转换公司债(zhai)券直接相关的(de)外部费用49.74万(wan)元，并加(jia)回本次财务顾问、承销费对应增值税进项税额84.91万(wan)元后，实际募集资金净额为人民币22,535.16万(wan)元。上述募集资金到(dao)位(wei)情况(kuang)业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具(ju)《验资报(bao)告》（天健验〔2019〕2-33号(hao)）。此次承销和财顾费对应增值税进项税额84.91万(wan)元，公司已于2020年2月(yue)26日(ri)转入募集资金专户。本次发行完成后，合计募集资金总额为48,000.00万(wan)元，其中：向交易对手方发行股份募集资金21,300.00万(wan)元，向交易对手方发行可转换公司债(zhai)券募集资金2,700.00万(wan)元，发行可转换公司债(zhai)券募集资金24,000.00万(wan)元。
2020年向特定对象发行股份募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480号(hao)文核准(zhun)，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有(you)限公司采用定向增发方式(shi)，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票(piao)99,585,062股用于珠海富山(shan)高密度(du)印制电路板（PCB）建设项目（1-A期(qi)），发行价为每股人民币12.05元，共计募集资金120,000.00万(wan)元，坐扣承销和保荐费用1,698.11万(wan)元后的(de)募集资金为118,301.89万(wan)元，已由主承销商光大证券股份有(you)限公司于2020年9月(yue)28日(ri)汇(hui)入公司募集资金监管账(zhang)户。另(ling)减(jian)除申报(bao)会计师费、律师费、申报(bao)材料印刷制作费等(deng)与发行权益(yi)性证券直接相关的(de)新(xin)增外部费用2,064,905.65元后，公司本次募集资金净额1,180,953,959.37元。上述募集资金到(dao)位(wei)情况(kuang)业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具(ju)《验资报(bao)告》（天健验〔2020〕2-52号(hao)）。
年报(bao)数据显示(shi)，2022年中京电子实现营业收(shou)入30.54亿元，同比增长3.72%；归属于上市公司股东的(de)净利润-1.79亿元，上年同期(qi)1.48亿元；归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益(yi)的(de)净利润-2.13亿元，上年同期(qi)1.33亿元；经营活动(dong)产(chan)生的(de)现金流量净额6467.46万(wan)元，同比减(jian)少74.10%。
2023年年报(bao)显示(shi)，公司营业收(shou)入26.24亿元，同比下降14.10%；归母净利润-1.37亿元，上年同期(qi)-1.79亿元；扣非净利润-1.31亿元，上年同期(qi)-2.12亿元；经营活动(dong)产(chan)生的(de)现金流量净额为3.24亿元，同比增长400.60%。
2024年第一季度(du)，公司营业收(shou)入6.62亿元，同比增长8.95%；归母净利润-4852.64万(wan)元，上年同期(qi)-6207.54万(wan)元；扣非净利润-4860.01万(wan)元，上年同期(qi)-6533.10万(wan)元；经营活动(dong)产(chan)生的(de)现金流量净额为4082.51万(wan)元，同比下降28.86%。