中国跨境电商平台正(zheng)在加速(su)海外扩张的脚步，其(qi)中尤以“四(si)小龙”SHEIN 、阿里速(su)卖通Aliexpress、拼多多TEMU、TikTok Shop为代表。
5月7日，美银美林(lin)发(fa)布最新研报，分析总结(jie)了中国跨境电商“出海四(si)小龙”在全球市场的表现。
报告(gao)表示，在过去的一年半里，中国跨境电商在欧美等大(da)多数全球主要市场都有所扩张，“出海四(si)小龙”均表现良好，Temu在发(fa)达市场表现强劲。
分市场来看(kan)：
美国：中国跨境电商主要发(fa)力中小型电商/零售市场，速(su)卖通的配送(song)速(su)度是一大(da)优势；
欧洲：Shein和Temu凭借定价优势，在快时尚行业的表现格外亮眼。
东南亚(ya)：TikTok势头最为强劲。
日韩：临近中国市场，跨境电商的渗(shen)透(tou)速(su)度较快，其(qi)中Temu的优势目前最显著。
美国：中国跨境电商主要发(fa)力中小型电商/零售市场，速(su)卖通的配送(song)速(su)度是一大(da)优势；
欧洲：Shein和Temu凭借定价优势，在快时尚行业的表现格外亮眼。
东南亚(ya)：TikTok势头最为强劲。
日韩：临近中国市场，跨境电商的渗(shen)透(tou)速(su)度较快，其(qi)中Temu的优势目前最显著。
根据报告(gao)统计，中国电商平台约占(zhan)到(dao)美国GMV的3%，预计到(dao)2024年，中国电商的美国GMV将增长至300-400亿美元。
报告(gao)表示，目前，“四(si)小龙”尚未对亚(ya)马逊、沃(wo)尔玛这(zhe)类零售龙头造成显著威胁(xie)，但中型电商零售平台eBay、Etsy的用户(hu)已经有所流失。
预计2024年，亚(ya)马逊、沃(wo)尔玛的市场份额将分别同比增长90个和50个基(ji)点，eBay则同比下降30个基(ji)点，Target持平在1.7%。
预计2024年，亚(ya)马逊、沃(wo)尔玛的市场份额将分别同比增长90个和50个基(ji)点，eBay则同比下降30个基(ji)点，Target持平在1.7%。
报告(gao)指出，中国跨境电商在2023年的市场份额能够增长，得益于配送(song)速(su)度的提高以及商品(pin)种(zhong)类的提升。
目前，Temu、TikTok和Shein的配送(song)速(su)度稍显落后，而(er)速(su)卖通在这(zhe)方面具备优势。
目前，Temu、TikTok和Shein的配送(song)速(su)度稍显落后，而(er)速(su)卖通在这(zhe)方面具备优势。
美银美林(lin)认为，尽(jin)管2023年中国跨境电商增长强劲，但长远来看(kan)，其(qi)对市场份额的争夺可能有限。因为本地的头部电商仍占(zhan)据优势，比如近期亚(ya)马逊和沃(wo)尔玛因改善配送(song)能力和涉足消费品(pin)领域，市场份额有所扩大(da)。
欧洲：快时尚行业表现亮眼
中国跨境电商正(zheng)凭借“低价”征服欧洲市场。
报告(gao)指出，中国电商可能会通过“价格战”打败欧洲这(zhe)些传统的快时尚品(pin)牌，其(qi)中Shein和Temu的优势最突出。
Shein和Temu的主要竞争优势在于定价。
报告(gao)数据显示，2023年，欧洲本地快时尚品(pin)牌Inditex、Hugo Boss 和 Primark（ABF）的营收呈中位数增长，在线快时尚零售商ASOS和Boohoo等零售商的市场份额有所下滑。
Shein和Temu的主要竞争优势在于定价。
报告(gao)数据显示，2023年，欧洲本地快时尚品(pin)牌Inditex、Hugo Boss 和 Primark（ABF）的营收呈中位数增长，在线快时尚零售商ASOS和Boohoo等零售商的市场份额有所下滑。
报告(gao)指出，目前，中国电商在韩国的市场渗(shen)透(tou)率很高。
数据显示，2023年四(si)季度，中国跨境电商的韩国GMV同比大(da)增161%，占(zhan)韩国电商GMV总量的2%。
数据显示，2023年四(si)季度，中国跨境电商的韩国GMV同比大(da)增161%，占(zhan)韩国电商GMV总量的2%。
因此，报告(gao)预计，韩国的大(da)型连锁超市（Emart、乐天玛特）及其(qi)自有电商平台的非杂货(huo)类业务可能会受到(dao)影(ying)响，并补充道，“四(si)小龙”中，Temu的崛起尤为强势。
Sensor Tower的数据显示，截(jie)至4月24日，Temu在日本的月活跃用户(hu)（MAU）达到(dao)约320万，在韩国达到(dao)约410 万。
截(jie)至4月24日，Temu的月活跃用户(hu)（MAU）在日本达到(dao)约320万，在韩国达到(dao)约410万。
尤其(qi)是在日本的电商平台中，Temu的发(fa)展势头最为强劲。
Sensor Tower的数据显示，截(jie)至4月24日，Temu在日本的月活跃用户(hu)（MAU）达到(dao)约320万，在韩国达到(dao)约410 万。
截(jie)至4月24日，Temu的月活跃用户(hu)（MAU）在日本达到(dao)约320万，在韩国达到(dao)约410万。
尤其(qi)是在日本的电商平台中，Temu的发(fa)展势头最为强劲。
美银美林(lin)预计，Temu今年的日本GMV可能达到(dao)4000亿日元，到(dao)明年7月即进入该国市场一年后，Temu的日本GMV有可能迅速(su)达到(dao)雅虎零售、Mercari 40%的水平。
东南亚(ya)：TikTok积极(ji)开拓
与中国和印度相比，东南亚(ya)的电商平台竞争历来较小，因为大(da)多数市场被两(liang)大(da)巨头占(zhan)领：Shopee和Lazada（阿里的子公司）。
不(bu)过，TikTokShop进入东南亚(ya)市场后，改变了原先的市场格局。报告(gao)预计，TikTok Shop接下来的投资(zi)和营销力度还会加大(da)，Shopee通过继续投资(zi)Shopee Live也在不(bu)断扩大(da)影(ying)响力。
不(bu)过，报告(gao)同时表示，到(dao)今年下半年，二者的开拓速(su)度可能会有所放缓。一是因为TikTok将达到(dao)合理的规模，二是因为Shopee Live的投资(zi)将趋于缓和，目前还处于前期投资(zi)的阶段。
此外，报告(gao)认为，Temu进军印度尼西亚(ya)的前景尚不(bu)明朗。
虽然Temu去年在菲(fei)律宾和马来西亚(ya)等市场推出了产品(pin)，但并未在当地推广。鉴于此前的TikTok禁令和相关法规，Temu似乎暂缓进入印尼市场。
此外，我们还注意到(dao)，Temu在发(fa)达市场的发(fa)展势头强劲，但在东南亚(ya)等新兴市场，由于Shopee等其(qi)他实体提供跨境的廉价产品(pin)，Temu的价格优势不(bu)大(da)。
虽然Temu去年在菲(fei)律宾和马来西亚(ya)等市场推出了产品(pin)，但并未在当地推广。鉴于此前的TikTok禁令和相关法规，Temu似乎暂缓进入印尼市场。
此外，我们还注意到(dao)，Temu在发(fa)达市场的发(fa)展势头强劲，但在东南亚(ya)等新兴市场，由于Shopee等其(qi)他实体提供跨境的廉价产品(pin)，Temu的价格优势不(bu)大(da)。