数(shu)据是个宝
数(shu)据宝
炒股少烦(fan)恼
叠加地产逆周期(qi)、消费(fei)品以旧换新等政策刺激(ji)下的内需走(zou)强(qiang)，当前化(hua)工板块整体或(huo)已站上新一轮周期(qi)起点。
大牛股南京化(hua)纤尾(wei)盘突(tu)然跳水
5月20日，A股市场(chang)再现“煤飞色舞”行情，有色、煤炭两(liang)大板块涨幅领先。有色板块中，与(yu)黄金、白银、铜相关的股票大涨，如晓程科技收获20cm的涨停(ting)板，湖南白银一字板涨停(ting)，涨停(ting)的还有北方铜业、四川黄金、盛达资源(yuan)、豫光金铅、白银有色等。煤炭板块中，昊华能源(yuan)、山煤国(guo)际、开滦(luan)股份、晋控煤业、中煤能源(yuan)涨超(chao)5%。
尾(wei)盘阶段，大牛股南京化(hua)纤突(tu)然跳水，短短1分钟内，股价(jia)由涨停(ting)被砸至跌停(ting)板，上演了“天地板”的戏码。此前的6个交(jiao)易日，该股均录得涨停(ting)板，是同期(qi)表现最抢眼的股票之(zhi)一。
在南京化(hua)纤的股吧，散户投资者(zhe)留言踊(yong)跃。有投资者(zhe)发帖表示，“根本反应不过来”、“就半(ban)小时没看，就直接没了”；还有投资者(zhe)表示，“这(zhe)么玩我？6万亏9000多了”、“量化(hua)行为，散户根本跑(pao)不了”。
南京化(hua)纤证券部工作人员向媒体表示：“目前，公司(si)经营(ying)正常(chang)，股价(jia)波(bo)动是市场(chang)行为。公司(si)基本面变(bian)化(hua)不大。”“股价(jia)上涨的时候，公司(si)一直按照交(jiao)易所(suo)规定提示风险，生产经营(ying)是正常(chang)的。公司(si)所(suo)属(shu)的行业没有明(ming)显的周期(qi)性，公司(si)本身产品也(ye)没有明(ming)显的涨价(jia)行为。”上述(shu)工作人员称。
化(hua)工板块或(huo)已站上新一轮周期(qi)起点
自2023年以来，随着化(hua)工品库存的有效去化(hua)，以及下游需求的逐步好转，化(hua)工企业盈利能力(li)也(ye)实(shi)现了触底(di)回升。光大证券表示，近期(qi)由于(yu)安全事件(jian)、海外企业停(ting)产与(yu)减产等影响(xiang)，颜料、UVA、维生素、TMA、涤纶长(chang)丝(si)等行业出现供给端较大比例的收缩(suo)，相关化(hua)工品存在价(jia)格上涨预期(qi)或(huo)已出现较大幅度的上涨。
中泰证券研报显示，从企业投产周期(qi)看，2024年第一季度基础化(hua)工板块在建工程与(yu)固定资产同比增(zeng)速分别为9.5%、19.8%，反映(ying)本轮新产能释放周期(qi)已基本接近尾(wei)声。从资本开支层(ceng)面看，2023年第四季度至今，基础化(hua)工行业资本开支总计(ji)同比增(zeng)速已连续两(liang)个季度为负。从盈利和(he)估值(zhi)层(ceng)面看，当前均处于(yu)历史相对(dui)底(di)部位置，安全边际充足；叠加地产逆周期(qi)、消费(fei)品以旧换新等政策刺激(ji)下的内需走(zou)强(qiang)，当前化(hua)工板块整体或(huo)已站上新一轮周期(qi)起点，关注(zhu)边际变(bian)化(hua)带来的行业配置机遇。
化(hua)工板块年内反弹明(ming)显
据证券时报·数(shu)据宝统计(ji)，截至5月20日收盘，基础化(hua)工股票当中，最新收盘价(jia)与(yu)年内低点相比，反弹幅度均值(zhi)达到53.9%。正丹股份、建新股份、宝丽迪(di)、艾艾精(jing)工、百川股份等反弹幅度均超(chao)200%。
正丹股份反弹幅度772.08%遥(yao)遥(yao)领先，该股是今年化(hua)工涨价(jia)的龙头(tou)之(zhi)一。今年一季度公司(si)实(shi)现净利润0.59亿(yi)元，同比增(zeng)长(chang)412.94%，报告期(qi)内，受市场(chang)供给变(bian)化(hua)影响(xiang)，偏(pian)苯三酸酐产品销量及销售单价(jia)均同比大幅增(zeng)长(chang)。
多只化(hua)工行业的细(xi)分龙头(tou)股也(ye)反弹明(ming)显。如化(hua)工行业市值(zhi)第一股万华化(hua)学(xue)，该股今年1月18日曾创三年来低点，目前股价(jia)较年内低点已反弹37.08%。此外，宝丰能源(yuan)、盐湖股份、巨化(hua)股份、卫星(xing)化(hua)学(xue)、龙佰集团、云天化(hua)等龙头(tou)股年内反弹幅度均超(chao)30%。
机构扎堆看好这(zhe)些股
机构调研是了解上市公司(si)最新产业布局的重要途径(jing)之(zhi)一。据数(shu)据宝统计(ji)，今年以来接近300只基础化(hua)工股获得机构调研。安利股份、国(guo)光股份、金石资源(yuan)、美瑞新材(cai)、阿拉丁等8股年内被机构调研10次及以上。
安利股份今年以来迎来22次调研，是机构调研最频(pin)繁(fan)的股票。公司(si)在最近1次调研时透露，目前公司(si)覆盖了较多国(guo)内外消费(fei)电子知名品牌客户部分终端产品及配件(jian)，与(yu)苹(ping)果合作稳定，与(yu)三星(xing)、Beats等合作向好，有新项目处于(yu)开发和(he)量产阶段；汽车内饰市场(chang)是公司(si)重点开拓的新兴市场(chang)领域，产品在比亚迪(di)、丰田、小鹏(peng)、长(chang)城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实(shi)现应用，处于(yu)积极拓展和(he)蓄势积能的阶段，当前初见成效。
从未来增(zeng)长(chang)潜力(li)来看，根据5家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增(zeng)速均有望超(chao)20%的基础化(hua)工股有46只，细(xi)分行业龙头(tou)股如宝丰能源(yuan)、巨化(hua)股份、卫星(xing)化(hua)学(xue)、华鲁(lu)恒升、合盛硅业、龙佰集团入围。
上述(shu)46只股票中，截至5月20日收盘，滚动市盈率低于(yu)30倍的有24只。卫星(xing)化(hua)学(xue)滚动市盈率为12.78倍，排在最低位置。该公司(si)今年一季度实(shi)现净利润10.23亿(yi)元，同比增(zeng)长(chang)46.55%。东海证券预计(ji)，卫星(xing)化(hua)学(xue)的功能化(hua)学(xue)品业务即将迎来显著改善，同时随着连云港石化(hua)三期(qi)投产将为公司(si)进一步打开成长(chang)空间。
滚动市盈率不足20倍的还有龙佰集团、川恒股份、华鲁(lu)恒升、聚(ju)合顺、硅宝科技等。
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责编：周莎
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