摘(zhai)要
2024/5/31
达梦数(shu)据今日新股申购(gou)；
商务部等三(san)部门：对有关物项实施出口管(guan)制；
商务部：对特定模具(ju)、特种纤维材料等相关物项实施出口管(guan)制系国际通行做(zuo)法；
国家金(jin)融监督管(guan)理总局：将强化“五大监管(guan)”，防控重点领域风险；
全国消费品以旧(jiu)换新行动工作推进电视电话会在京召开；
国资委：国资央企(qi)将适度超前推进网络、算力等新型基(ji)础(chu)设施建设布局；
存款向金(jin)融市场持续“分流”，5月M2等数(shu)据或受影响；
美(mei)股三(san)大股指全线下跌，纳指跌1.08%。
隔夜外盘
美(mei)股三(san)大指数(shu)全部下跌。截至收盘，道琼斯指数(shu)跌0.86%，纳斯达克指数(shu)跌1.08%，标普500指数(shu)跌0.59%。大型科技股多数(shu)下跌，微软跌3.38%，谷歌跌2.15%，脸书、亚马逊、奈飞跌超1%。芯片股多数(shu)下跌，美(mei)光(guang)科技跌4.02%，英伟达跌3.77%。热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金(jin)龙指数(shu)涨1.37%，蔚来汽车涨超9%，小(xiao)鹏汽车、哔哩哔哩涨超5%。极氪、微博(bo)涨超4%。
热点聚焦(jiao)
1、商务部等三(san)部门：对有关物项实施出口管(guan)制
商务部、海关总署、中央军委装备(bei)发展部发布关于对有关物项实施出口管(guan)制的公告，其中提出，满足以下特性的物项，未经许可，不得(de)出口：（一）航空航天结(jie)构件及(ji)发动机制造相关装备(bei)及(ji)软件、技术。（二）燃(ran)气涡轮发动机/燃(ran)气轮机制造相关装备(bei)及(ji)软件、技术。（三(san)）航天服面窗相关装备(bei)及(ji)软件、技术。（四）超高分子量聚乙烯纤维相关物项。
2、商务部：对特定模具(ju)、特种纤维材料等相关物项实施出口管(guan)制系国际通行做(zuo)法
商务部新闻发言人就有关物项出口管(guan)制政策应(ying)询(xun)答(da)记者。
问：5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备(bei)发展部联合发布了对有关物项实施出口管(guan)制的公告。请问中方此(ci)次出台(tai)出口管(guan)制政策，有什么考虑？
答(da)：5月30日，商务部、海关总署、中央军委装备(bei)发展部联合发布公告，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具(ju)等装备(bei)及(ji)软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管(guan)制。上述政策将于7月1日起正式(shi)施行。
对特定模具(ju)、特种纤维材料等相关物项实施出口管(guan)制系国际通行做(zuo)法。中国借鉴国际做(zuo)法，并(bing)根据自身需要，对有关物项实施出口管(guan)制，旨在更好维护国家安(an)全、履行防扩散等国际义务。相关政策不针对任何(he)特定国家和地区。出口符合相关规定的，将予以许可。中国政府坚定维护世界和平和周边地区稳定，保障全球产业链供应(ying)链安(an)全，促(cu)进合规贸易发展。同时，反(fan)对任何(he)国家和地区利用来自中国的管(guan)制物项，从事损害(hai)中国国家主权、安(an)全、发展利益的活动。
3、商务部：中国补贴政策符合世贸组织规则，不存在世贸组织所规定的禁止(zhi)性补贴
商务部新闻发言人在例行发布会上表示(shi)，近一段时间(jian)，一些国家在炒作中国产能过剩的同时，变换花样翻炒所谓(wei)中国非市场政策和做(zuo)法，这是典型的双(shuang)标，本(ben)质是单边主义和保护主义，必(bi)然破坏真(zhen)正的公平竞争，破坏国际经济(ji)秩序。一些国家指责中国通过政府补贴打造不公平竞争优(you)势，造成市场扭曲，这完全是歪曲事实。中国补贴政策符合世贸组织规则，不存在世贸组织所规定的禁止(zhi)性补贴。
4、国家金(jin)融监督管(guan)理总局：将强化“五大监管(guan)”，防控重点领域风险
国家金(jin)融监督管(guan)理总局法规司司长(chang)綦相表示(shi)，面对金(jin)融监管(guan)和金(jin)融发展的新形势新任务，金(jin)融监管(guan)总局将强化“五大监管(guan)”，防控重点领域风险。严(yan)格执法敢于亮剑，严(yan)肃查处违法违规问题(ti)。进一步(bu)健全金(jin)融法治，完善金(jin)融法律体(ti)系的“四梁八柱(zhu)”，同时按照问题(ti)导向、急用先行、标本(ben)兼治的原则优(you)化监管(guan)制度。加强与其他金(jin)融管(guan)理部门、行业主管(guan)部门和地方政府的监管(guan)协作，切实增强监管(guan)的前瞻性、精准性、有效性、协同性。
5、全国消费品以旧(jiu)换新行动工作推进电视电话会在京召开
5月29日，全国消费品以旧(jiu)换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议(yi)指出，《推动消费品以旧(jiu)换新行动方案》和《汽车以旧(jiu)换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应(ying)、新闻媒体(ti)广泛宣传。商务部牵头建立18部门参与的推动消费品以旧(jiu)换新工作协调(diao)体(ti)系，推动相关部门出台(tai)财税(shui)、金(jin)融等系列政策措施，形成组合包。各地认真(zhen)组织实施，汽车、家电以旧(jiu)换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台(tai)，资金(jin)支持力度不断(duan)加大。组织开展“全国消费品以旧(jiu)换新行动——地方站”活动18场。目(mu)前，汽车以旧(jiu)换新（报废更新）信息平台(tai)累计访问用户(hu)超120万(wan)个，提交(jiao)补贴申请近2万(wan)份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。4月，新能源(yuan)汽车销售同比增长(chang)33.5%，限额以上单位家电零售额增长(chang)4.5%，家具(ju)网络销售额增长(chang)12.2%。全国消费品以旧(jiu)换新工作总体(ti)进展顺利、开局良好。
6、国资委：国资央企(qi)将适度超前推进网络、算力等新型基(ji)础(chu)设施建设布局
2024年，国有企(qi)业如何(he)进一步(bu)加快数(shu)字化发展？国务院国资委有关负责人表示(shi)，国资央企(qi)将重点从强化统筹部署、科技创新、产业升(sheng)级(ji)以及(ji)基(ji)础(chu)支撑四个方面发力。一是加强系统谋(mou)划，将数(shu)字化转型与规划计划、科技创新统筹部署，与国企(qi)改革、政策制定有机结(jie)合，全面融入企(qi)业发展战略；积极稳妥优(you)化管(guan)理模式(shi)、组织架构，促(cu)进组织变革和业务转型；扎实推进数(shu)字化转型行动计划。二是在科技创新方面加强源(yuan)头供给，围绕量子通信、6G、人工智(zhi)能等领域，加强应(ying)用基(ji)础(chu)研究(jiu)、加快研发范式(shi)转型，产出更多原创性、颠覆性科技成果；加快成果转化与应(ying)用，主动开放市场和场景，促(cu)进首台(tai)（套）、首批次、首版次在国企(qi)的首试首用。三(san)是聚焦(jiao)“未来技术产业化、重点领域未来化”，布局建设未来产业；聚焦(jiao)优(you)布局、上规模、提水平，培育壮大战略性新兴产业；聚焦(jiao)“上云、用数(shu)、赋智(zhi)”，着力实施“AI+”专项行动，建设人工智(zhi)能数(shu)字协同平台(tai)，改造提升(sheng)传统产业。四是加快激活数(shu)据要素价值，建立健全企(qi)业数(shu)据工作管(guan)理机制，通过数(shu)据应(ying)用推动效率提升(sheng)、知识扩散、范式(shi)转型；适度超前推进网络、算力等新型基(ji)础(chu)设施建设布局，夯(hang)实数(shu)字化转型和智(zhi)能化发展底座。
7、《安(an)徽(hui)省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》公开征求(qiu)意见
《安(an)徽(hui)省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求(qiu)意见稿）公布。其中，方案提到(dao)，到(dao)2027年，围绕“23456”目(mu)标体(ti)系，初步(bu)构建安(an)徽(hui)省人形机器人创新体(ti)系和产业生态，形成产业化能力。到(dao)2030年，人形机器人产业化进程加速，应(ying)用场景更加丰富，相关产品深度融入实体(ti)经济(ji)，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。
8、存款向金(jin)融市场持续“分流” 5月M2等数(shu)据或受影响
5月30日，据人民银行主管(guan)媒体(ti)金(jin)融时报报道，近期存款向金(jin)融市场“分流”，引起广义货币(M2)余额增速下行。随着机构投资者以及(ji)个人投资者积极投资长(chang)期国债，一部分居民存款和企(qi)业存款转化为国债，市场流动性有所收敛(lian)，5月M2等金(jin)融数(shu)据或受较大影响。
主题(ti)机会
1、消费品以旧(jiu)换新工作开局良好 汽车拆解将加快发展
29日，全国消费品以旧(jiu)换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议(yi)指出，《推动消费品以旧(jiu)换新行动方案》和《汽车以旧(jiu)换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应(ying)、新闻媒体(ti)广泛宣传。目(mu)前，汽车以旧(jiu)换新(报废更新)信息平台(tai)累计访问用户(hu)超120万(wan)个，提交(jiao)补贴申请近2万(wan)份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。全国消费品以旧(jiu)换新工作总体(ti)进展顺利、开局良好。东(dong)方证券认为，行动方案中提出，到(dao)2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。实施细则进一步(bu)明确了资金(jin)补贴政策，叠加回收体(ti)系的建设和完善，汽车回收比例也将有望(wang)稳步(bu)提升(sheng)。预计2023至2027年间(jian)，报废汽车回收量的年均复合增长(chang)率达到(dao)31%，行业迎来新一波发展高峰。
2、“一箱难求(qiu)”局面再现 集(ji)装箱运(yun)价单月飙涨约50%
“现在一些货主不出货了，因为运(yun)价太高出不起，都选择观望(wang)了。”青岛某货代(dai)公司负责人5月30日向记者表示(shi)。5月以来，全球集(ji)装箱运(yun)输价格迎来新一轮上涨，各大班轮公司屡次提价，带动亚欧、美(mei)西等主要航线价格不断(duan)攀升(sheng)，“一箱难求(qiu)”局面再现。上海航运(yun)交(jiao)易所公布的运(yun)价指数(shu)显示(shi)，反(fan)映实际运(yun)费的上海出口集(ji)装箱结(jie)算运(yun)价指数(shu)（SCFIS）欧洲航线5月27日报3368.61点，较4月底上涨55%。业内人士认为，国际地缘(yuan)冲(chong)突持续与海外补库周期开启，是推动运(yun)力紧张、运(yun)价走强的关键因素。后续运(yun)价走势如何(he)演绎，须关注下游货主对价格的接受程度。
3、新增硅料产能审批暂缓 行业盈利有望(wang)底部抬(tai)升(sheng)
5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳(tan)行动方案》提到(dao)三(san)项对硅产能、技术的要求(qiu)，包括合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，新建多晶硅、锂电池正负极项目(mu)能效须达到(dao)行业先进水平，推广大型矿热炉制硅等先进技术。据悉，在引导产能有序发展方面，相关部门或将暂缓新增硅料产能审批，并(bing)正在考虑引导光(guang)伏产业已有产能质量提升(sheng)的政策工具(ju)。国泰(tai)君安(an)证券分析，硅料价格见底托稳全产业链价格见底，行业价格稳定后需求(qiu)提升(sheng)带来组件排产提升(sheng)，库存较低环节有望(wang)带动涨价进而推动产业链排产进一步(bu)向上。当前光(guang)伏行业已经处于预期底部位置，后续伴(ban)随供需改善预期与产业链价格底部企(qi)稳，行业基(ji)本(ben)面有望(wang)边际向上。
公司新闻
1、北斗星通：国家集(ji)成电路产业投资基(ji)金(jin)拟减持公司不超1.98%股份
北斗星通(002151)5月30日晚间(jian)公告，公司持股6.63%的股东(dong)国家集(ji)成电路产业投资基(ji)金(jin)股份有限公司，计划以集(ji)中竞价、大宗交(jiao)易方式(shi)减持公司股份不超过1077.03万(wan)股（占公司总股本(ben)比例为1.98%），减持原因为基(ji)金(jin)退出需要。
2、英力股份：截至目(mu)前公司的AI PC结(jie)构件产品订单总体(ti)占比仍较小(xiao)
英力股份(300956)5月30日晚间(jian)发布股票交(jiao)易异常波动公告，公司供应(ying)的结(jie)构件产品，并(bing)不和人工智(zhi)能强相关。AI PC可能会带来新的换机需求(qiu)，但截至目(mu)前公司的AI PC结(jie)构件产品订单总体(ti)占比仍较小(xiao)。公司2022年、2023年度连续亏(kui)损，自2024年第一季度刚实现扭亏(kui)为盈。
3、震(zhen)裕科技：子公司收到(dao)蔚来科技定点通知函 项目(mu)生命周期总金(jin)额约为21.68亿(yi)元
震(zhen)裕科技(300953)5月30日晚间(jian)公告，公司全资子公司苏(su)州范斯特于2024年5月29日收到(dao)了蔚来动力科技（合肥）有限公司（简(jian)称“蔚来科技”）发送的《定点通知函》，苏(su)州范斯特成为蔚来科技G4.9定转子铁芯供应(ying)商。G4.9定转子铁芯项目(mu)周期为4年（2024年—2027年），根据项目(mu)生命周期产量以及(ji)单车供货价格，经初步(bu)测算，本(ben)次项目(mu)生命周期总金(jin)额约为21.68亿(yi)元。
4、祥鑫(xin)科技：子公司收到(dao)飞行汽车项目(mu)定点开发通知书
祥鑫(xin)科技(002965)5月30日晚间(jian)公告，子公司于2024年5月收到(dao)国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目(mu)定点开发通知书，确定公司为其供应(ying)电池下箱体(ti)总成及(ji)液冷板等产品。根据客(ke)户(hu)预测，此(ci)次获得(de)的定点项目(mu)量产时间(jian)为2025年，生命周期为5年，预计项目(mu)销售总额约人民币6000万(wan)元。
5、信质集(ji)团(tuan)：成为国内头部某客(ke)户(hu)某项目(mu)定转子等零部件供应(ying)商
信质集(ji)团(tuan)(002664)5月30日晚间(jian)公告，近期收到(dao)客(ke)户(hu)定点的通知，公司成为国内头部某客(ke)户(hu)某项目(mu)定转子等零部件供应(ying)商。本(ben)次项目(mu)生命周期为5年，5年内总需求(qiu)量约为22.4万(wan)台(tai)。
6、香农芯创：全资子公司收到(dao)AMD经销商确认函
香农芯创(300475)5月30日晚间(jian)公告，全资子公司联合创泰(tai)收到(dao)超威半导体(ti)公司（以下简(jian)称“AMD”）签(qian)署的《AMD经销商确认函》。鉴于联合创泰(tai)有意向采购(gou)AMD的商品，经友好协商，AMD向联合创泰(tai)发送了《AMD经销商确认函》，同意联合创泰(tai)与AMD的指定经销商进行采购(gou)业务，具(ju)体(ti)采购(gou)产品的数(shu)量、金(jin)额、型号等明细以联合创泰(tai)与AMD的指定经销商另行实际签(qian)署生效的采购(gou)订单等为准。联合创泰(tai)本(ben)次收到(dao)AMD经销商确认函，公司将利用销售渠道的协同效应(ying)将新产品销售给公司现有客(ke)户(hu)，有助于提升(sheng)客(ke)户(hu)粘性。
7、新宙邦：控股子公司与欧洲某著(zhu)名电池制造商签(qian)订电解液供应(ying)协议(yi)
新宙邦(300037)5月30日晚间(jian)公告，控股子公司波兰(lan)新宙邦与欧洲某著(zhu)名电池制造商签(qian)订了《ELECTROLYTE SUPPLY AGREEMENT》（电解液供应(ying)协议(yi)），约定自2024年至2035年期间(jian)由波兰(lan)新宙邦向客(ke)户(hu)供应(ying)锂离子电池电解液产品。本(ben)协议(yi)的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2024年至2035年收入约6.76亿(yi)美(mei)元。
8、安(an)凯客(ke)车：终止(zhi)与江淮汽车等就动力电池合作事宜签(qian)署的《合资框架协议(yi)》
安(an)凯客(ke)车(000868)5月30日晚间(jian)公告，2022年9月6日公司与安(an)徽(hui)江淮汽车集(ji)团(tuan)股份有限公司、弗迪(di)电池有限公司和浙(zhe)储能源(yuan)集(ji)团(tuan)有限公司，就动力电池合作事宜，签(qian)署了《合资框架协议(yi)》。合资框架协议(yi)签(qian)署后，公司对拟组建合资公司相关方及(ji)出资的专利技术等进行了尽(jin)职调(diao)查和评估，并(bing)与合作相关方就合资事宜进行了沟通，但未能就合资事宜达成一致(zhi)。经审慎(shen)考虑并(bing)与合作各方协商一致(zhi)，决定终止(zhi)本(ben)次合资框架协议(yi)。
9、依(yi)顿电子：拟不超1亿(yi)美(mei)元在泰(tai)国投资新建PCB生产基(ji)地
依(yi)顿电子(603328)5月30日晚间(jian)公告，为更好地满足公司业务发展需要，公司拟与全资子公司依(yi)顿香港(gang)共同出资在泰(tai)国设立新公司并(bing)投资新建PCB生产基(ji)地，投资金(jin)额不超过1亿(yi)美(mei)元（实际投资金(jin)额以中国及(ji)当地主管(guan)部门批准金(jin)额为准）。
10、TCL中环：拟最高出资1.975亿(yi)美(mei)元控股Maxeon
TCL中环(002129)5月30日晚间(jian)公告，TCL中环基(ji)于全球化战略及(ji)深化新能源(yuan)科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交(jiao)易实现控股Maxeon，总出资金(jin)额最高为1.975亿(yi)美(mei)元，最终达成公司控股并(bing)购(gou)Maxeon。一揽子交(jiao)易完成后，公司持股比例将由22.39%上升(sheng)到(dao)至少50.1%。Maxeon主要负责设计、制造和销售Maxeon及(ji)SunPower品牌(pai)的太阳能组件，其业务涉及(ji)非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美(mei)洲，产品覆盖全球光(guang)伏屋顶和电站市场。
11、日出东(dong)方：拟以1480万(wan)元收购(gou)赫尔斯100%股权 增强太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应(ying)保障
日出东(dong)方(603366)5月30日晚间(jian)公告，为进一步(bu)增强公司太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应(ying)保障，降低原料采购(gou)成本(ben)，提增经营效益，公司拟以现金(jin)方式(shi)收购(gou)公司实控人亲属控制的企(qi)业连云港(gang)仲米贸易有限公司持有的江苏(su)赫尔斯镀膜技术有限公司（简(jian)称“赫尔斯”）100%的股权，交(jiao)易对价为1480万(wan)元。目(mu)前，赫尔斯主要销售的产品是太阳能选择性吸热膜（黑膜），采用精密辊涂工艺加工，其设计年产高效平板型太阳能集(ji)热器吸热体(ti)600万(wan)平方米，近年产销均超200万(wan)平方米。目(mu)前赫尔斯生产的黑膜产销量均达到(dao)较高水平，占据了国内超过70%市场份额。
12、起帆电缆：拟定增募资不超10亿(yi)元 用于起帆平潭海缆基(ji)地项目(mu)等
起帆电缆(605222)5月30日晚间(jian)公告，公司拟向特定对象发行股票募集(ji)资金(jin)总额不超过10亿(yi)元（含本(ben)数(shu)），扣除发行费用后拟用于起帆平潭海缆基(ji)地项目(mu)以及(ji)补充流动资金(jin)。
13、正源(yuan)股份：收到(dao)拟终止(zhi)公司股票上市的事先告知书 股票5月31日起停(ting)牌(pai)
正源(yuan)股份(600321)5月30日晚间(jian)公告，公司5月30日收到(dao)上交(jiao)所下发的《关于拟终止(zhi)正源(yuan)控股股份有限公司股票上市的事先告知书》。4月30日至5月30日，公司股票连续20个交(jiao)易日的每日股票收盘价均低于1元，根据相关规定，公司股票已经触及(ji)终止(zhi)上市条件。上交(jiao)所将根据相关规定，对公司股票作出终止(zhi)上市的决定。公司股票5月31日起停(ting)牌(pai)。
14、中煤能源(yuan)：控股股东(dong)提议(yi)公司实施特别分红和2024年度中期分红
中煤能源(yuan)(601898)5月30日晚间(jian)公告，公司于2024年5月30日收到(dao)公司控股股东(dong)中国中煤能源(yuan)集(ji)团(tuan)有限公司出具(ju)的《关于提议(yi)中国中煤能源(yuan)股份有限公司实施特别分红和2024年度中期分红的函》。中国中煤提议(yi)，提议(yi)向全体(ti)股东(dong)分派现金(jin)红利15亿(yi)元，每股派发现金(jin)红利0.113元（含税(shui)）；提议(yi)公司董事会提请股东(dong)大会授权董事会根据股东(dong)大会决议(yi)在符合利润分配的条件下制定并(bing)实施2024年度中期分红方案，建议(yi)分红金(jin)额不低于2024年上半年归属于上市公司股东(dong)的净利润（以中国企(qi)业会计准则和国际财务报告准则下的金(jin)额孰(shu)低者为准）的30%，且不超过相应(ying)期间(jian)归属于上市公司股东(dong)的净利润。
财经日历
责编：彭勃
校对：杨立林